O faraó se encanta pela beleza de Sarai, e, Bakari tenta se livrar da ira do faraó apresentando Sarai para ele.
Sarai é solicitada ao palácio, apreensivos Abrão e Sarai chegam ao faraó mas ela reluta em se aproximar, e o faraó pede para que mostre o rosto.
Ao retirar o lenço, o faraó se surpreende com a beleza de Sarai.
Adália é ameaçada por Massá após provocá-lo e as mulheres da caravana são alertadas por Abrão acerca dos egípcios e pede para Heylel acompanha-las.
Ayla bebe demais e chega bêbada no casamento de Alom. Bakari e Agar trocam juras de amor.
Algumas partes a destacar:
* Após sentir as dores do parto, Ayla recebe o apoio das mulheres na tenda e dá à luz uma menina, Paltith. Enquanto isso, Lúcifer colabora para o caos e Abrão tenta manter o grupo calmo durante a tempestade de areia.
* Abrão alerta Sarai sobre a chegada no Egito e diz que o faraó tentará seduzi-la para depois matá-lo. Ele pede que a mulher tome cuidado e diga que é irmã de Abrão caso alguém a questione.
* Amenenhat reclama da demora de Bakari para enviar uma mensagem. Radamés tenta acalmar o faraó, enquanto Agar aproveita a chance e oferece ajuda para pegar o pombo-correio com a mensagem do general.
* Após três meses, a caravana de Abrão caminha em direção ao Egito. Massá tenta provocar Abrão e avisa que o faraó poderá tentar se aproximar de Sarai. O grupo finalmente chega ao local, mas é impedido de entrar.
* Bakari se recorda do ataque e incêndio no casamento de Ló. Após contar sobre sua jornada, Abrão consegue a ajuda do general para entrar e pedir permissão ao faraó para que o grupo fique hospedado no local.
* Abrão e Ló são recebidos por Amenenhat com a ajuda de Bakari. O faraó elogia Terá e questiona as intenções de Abrão, que explica que precisa de abrigo para o grupo até que todos se reestabeleçam. Qual será a reação dele?
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